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2019年中国辅助生殖行业市场现状及发展前景分析
长期时间需求缺口将扩增超1200亿

时间:2019-12-04

1、不孕不育发病率提高

从长时间维度来看,我国的不孕不育发病率持续上升,在1995年的时候,我国的不孕不育率仅有3%左右,从2012-2018年期间,我国的不孕不育人数迅速从4000万大关上升到5000万大关,整体的不孕不育率上涨到了14.45%水平,可以明显看出近年来我国的不孕不育率上涨幅度加快。预计未来短期时间内,这一比率还有继续上升的态势。

2、辅助生殖是治疗不孕不育的最佳手段

辅助生殖包括人工授精(AI)和体外授精-胚胎移植(IVF-ET)两大类。人工授精(AI)包括夫精人工授精(AIH)和供精人工授精(AID)。体外授精-胚胎移植(IVF-ET)是指从人体取出配子,在体外条件下受精形成胚胎,移植入子宫腔着床发育成胎儿的技术,又称试管婴儿技术。目前,中国试管婴儿技术多处于一代(即体外授精-胚胎移植,IVF-ET)和二代(卵细胞浆内单精子注射,ICSI)阶段,也有部分机构研究开展三代技术(植入前胚胎遗传学诊断,PGS/PGD)。

可以说辅助生殖是不孕不育治疗的终极手段,经过常规药物和手术治疗没有取得效果,都有可能通过辅助生殖技术来实现治疗。目前我国的辅助生殖技术已经很成熟,成功率能达到60%左右,在全球排在前列。

我国不孕不育的治疗中,试管婴儿的治疗方法怀孕率最高,目前在我们国内做试管在一线大城市的正规试管专科一般可达50%;人工授精和一般药物治疗的怀孕率都较低,其中人工授精怀孕率在20%左右,药物治疗怀孕率只有15%左右。

3、中国辅助生殖市场规模统计分析

除了影响全球不孕症的其他因素外,主要是由于环境污染、工作与生活平衡不良以及其他不健康生活方式因素。由于生育率上升和最近的政府激励政策(例如2015年的二胎政策),根据弗若斯特沙利文数据显示,中国辅助生殖服务市场从2014年到2018年以13.6%的复合年增长率增长;2018年我国辅助生殖市场规模约为247亿元。

中国经批准开展人类辅助生殖技术和设置人类精子库的医疗机构共有498所。据不完全统计数据2016年我国人类辅助生殖治疗周期数约84.2万例;截止至2018年国内人类辅助生殖治疗周期数达到了约124.4万例,较上期上升17.89%。

2012-2018年中国试管婴儿取卵周期数量逐年上涨,整体趋势变动跟辅助生殖周期变动情况一致,截止到2018年,中国试管婴儿取卵周期数量达到69万例,同比上涨了16.95%。

4、中国辅助生殖中心数量较少,供不应求

截至2018年,我国共有498个辅助生殖中心、23家人类精子库机构,其中,获试管婴儿牌照的医院仅有327家,还有28%的生殖中心达不到试管婴儿技术要求。而在日本,辅助生殖机构数已达562家。由于辅助生殖中心的设立要求严格,相对于5000万不孕不育患者的数量而言,辅助生殖市场处于供不应求的状态。

全国范围内,仍有许多省份的辅助生殖中心数量不足,在地市层级还有很多空白市场,私立医院能够凭借区位优势获得病人,截留中心城市大医院的病人。在中心城市,高端私立医院的品牌正在建立中,结合近期大力发展的医疗园区建设,能够与公立医院形成差异化竞争。

当前我国人类辅助生殖技术机构主要分布在华东地区,共有156家,占据31.26%左右的份额,其次为华南、华中及华北地区,分别有92家、82家、79家。可见,当前我国人类辅助生殖行业的竞争状况与地区经济发展水平息息相关。

结合各省市辅助生殖技术设置规划和国家卫计委每300万人设置1个机构的标准测算,未来辅助生殖中心牌照上限不低于550家,至少还有约50家的空间;此外,大量辅助生殖中心仅获得了夫精人工授精牌照,未来IVF-ET的覆盖仍有约175家的空间。

5、我国辅助生殖供需缺口较大

中国的不孕不育率从20年前的2.5%-3%攀升到14.45%。我国每年出生的新生儿数量约为1600万,按14.45%的不孕不育率计算,理论上每年有231.2万新生儿因为不孕不育无法出生。假设这部分婴儿父母在中有65%愿意采用辅助生殖技术妊娠,则每年进行辅助生殖手术的夫妇为150.28万对;国内辅助生殖技术单次成功率约为50%,假设每对夫妇平均进行2次辅助生殖手术;辅助生殖手术每次2-4万元不等,则辅助生殖市场的潜在规模约为1052亿元。再加上二胎政策的开放带来20%的市场扩容,则辅助生殖的潜在市场约为1262亿元。

2018年,我国的辅助生殖治疗周期总数为69万例,缺口大致在231.56万例左右,市场规模约为810亿元;中短期时间内,二胎政策带来的市场容量扩增会让这一缺口上涨到1021亿元左右;长期时间内,市场潜力的整体的40%扩增会继续将这一缺口拉升到1231亿元。

6、中国辅助生殖投融资市场活跃

随着中国“二胎”政策的全面开放,我国辅助生殖市场也开始浮现在人们眼前,再次之前,该行业的发展更多的只是被有需求人们所熟知。以具体事件来看,在2015年贝贝壳上线获得的还是经纬的百万投资,到2016年永泰出资近10亿元投资辅助生殖医疗机构,行业投融资规模上涨到一个相当的高度,预计在未来三到五年的时间内,亿级的市场投资将成为常态。

根据IT桔子统计,以“辅助生殖”为关键词搜索,从2015年开始,辅助生殖行业投融资开始爆发,辅助生殖风口正式确立,资本迅速涌入。2017年,辅助生殖行业的投融资事件数量达到8起,投融资金额达到4.64亿元;2018年,辅助生殖行业的投融资事件数量为8起,投融资金额为7.40亿元。2019年截至10月,辅助生殖行业的投融资事件数量为6起,投融资金额为3.98亿元。

根据IT桔子统计,2017年以来,辅助生殖行业投融资事件数量达到22起,金额合计16.01亿元,金额最大的一笔为运世达医疗的A轮融资,规模达到数千万美元,投后估值达到9.75亿人民币,此次投资方为Alpha美元基金、浩悦资本(财务顾问)。

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